Entre o Natal de 1974 e a Quarta-Feira de Cinzas de 1975, Noémia Delgado percorre Varge, Grijó da Parada, Bemposta, Podence, Rio de Onor e Bragança para registar os rituais seculares do ciclo de inverno, ligados ao solstício e à iniciação da idade adulta, dos quais fazem parte os caretos de Trás-os-Montes. Numa altura em que o significado e o rigor dessas práticas se diluíam, devido à escassez de máscaras e trajes, mas também ao fenómeno da emigração, a realizadora documenta e reencena tradições, contribuindo decisivamente para a sua recuperação e revitalização.