Em tom de fábula urbana, esta comédia musical imagina uma Lisboa no então futuro próximo de2010. Catão, político nacionalista, carismático e sem escrúpulos, desenvolve uma obsessão por Sílvia, uma jovem trans protegida por Ju, figura enigmática que sobrevive através de pequenas chantagens. Quando fotografias comprometedoras de Catão começam a circular entre os partidos da oposição, o seu interesse por Sílvia ameaça pôr em causa a carreira política. Uma das últimas obras de Paulo Rocha, A Raiz do Coração evidencia a experimentação que caracteriza a segunda metade da filmografia do cineasta.