Recorrendo ao realismo mágico para abordar o primeiro amor, a perda e a mudança social numa região do interior do Brasil raramente retratada no cinema, este drama segue um pai que cria sozinho os dois filhos. A mãe já não vive com eles — derreteu-se de amor. Enquanto espera o seu regresso a cada chuva, numa região afetada pela seca constante, o pai observa atentamente os filhos, temendo que tenham herdado o dom da mãe. Serino é árido e chora grãos de areia. Kelton, ao apaixonar-se por uma jovem do circo, dissolve-se, literalmente, em amor.