Um rei famoso, “tão facundo que conquista todo o mundo”, quer tomar um castelo “gracioso, forte, terrível, formoso quanto possível”. O rei é D. João III de Portugal e o “castelo” é D. Catarina, irmã do imperador Carlos V de Espanha. Entretanto, Cupido, o pequeno deus do amor, fugiu do Olimpo e de junto da sua mãe, Vénus, para ajudar o rei a conquistar Catarina. Para isso, cria uma frágua (forja) mágica, movida pela música dos planetas e pelos gozos de amor, e que prepara Portugal para um novo tempo. A máquina refunde a portuguesa gente, transformando quem nela entra em algo melhor: um velho em menino, um frade em guerreiro, a justiça, “corcovada, torta, muito mal feita”, numa justiça nova e endireitada. Frágua de Amor, a tragicomédia escrita por Gil Vicente em 1524 para celebrar a união entre D. João III e D. Catarina, é também o motivo para o encontro entre A Escola da Noite e o ensemble de música antiga O Bando de Surunyo. Porque é de teatro e música que se anima esta “grande e fermosa frágua”.