Johan é um jovem comum que mantém todas as portas abertas quando se trata de amor e sexo. Ele conseguiu um emprego como recepcionista no Adonis, a única sauna gay de Copenhaga, onde não apenas trabalha, mas também partilha experiências e encontros com os outros clientes da sauna. Para Johan, a cidade é um paraíso sem limite de oportunidades, com bares, festas e engates. Mas só quando conhece William, um homem trans, é que ele experimenta o que é o amor. A relação dos dois é posta à prova, como costuma acontecer quando se vive numa sociedade governada por rígidos preconceitos de género, amor e identidade.