Estreada no Festival de Cinema de Veneza, a primeira longa-metragem de Pedro Costa, protagonizada por Pedro Hestnes, Nuno Ferreira e Inês de Medeiros, revela, desde logo, um estilo singular. Nos arredores de Lisboa, dois irmãos, Vicente, de 17 anos, e Nino, de 10, partilham um segredo. O pai desapareceu, e algo de grave aconteceu. Apenas Vicente e Clara, a assistente da escola primária, sabem a verdade. Tentam proteger se, mas as promessas e silêncios afastam-nos. A infância escurece, e o segredo torna-se um peso insuportável.