Retirada da vida pública, a famosa atriz japonesa Chiyoko Fujiwara aceita o convite do cineasta Genya Tachibana para a realização de um documentário sobre a sua vida. Ao revisitar o passado, conduz-nos através das suas memórias e dos papéis que interpretou, atravessando diferentes épocas, do Japão antigo a um futuro distante. À medida que o relato avança, memória, ficção e realidade começam a fundir-se: os filmes confundem-se com as experiências vividas, e as personagens parecem atravessar universos encenados. Numa homenagem nostálgica ao cinema japonês — e à própria magia do cinema —, Satoshi Kon volta a cruzar a fronteira entre o real e a ilusão, agora num tom mais melancólico.