Numa viagem pelas estradas do Irão, uma família atravessa paisagens poeirentas entre humor, ternura e uma inquietação crescente. Panahi acompanha um pai, uma mãe e os seus dois filhos numa jornada marcada por brincadeiras, silêncios e momentos de alegria, enquanto uma despedida se aproxima. Misturando drama, comédia e música, o filme constrói um retrato íntimo sobre amor, memória e os laços familiares perante a incerteza.