Depois de receber uma série de cartas perturbadoras do pai, Arletty parte para Point Dune, uma plácida cidade costeira da Califórnia. Mas não encontra o pai. Em vez disso, depara-se uma população de olhar vazio, centros comerciais desertos e algo quase impossível de descrever.

Realizado em 1973 por Willard Huyck e Gloria Katz, a mesma dupla que anos depois assinou American Graffiti, Howard the Duck e Indiana Jones and the Temple of Doom, este é um filme que escorrega pelos géneros sem se fixar em nenhum: desde o terror lovecraftiano, até ao pesadelo suburbano, passando ainda pela ficção científica de série B. com referências evidentes de Carnival of Souls, Mario Bava, e do expressionismo alemão filtrado pela American International Pictures, o resultado serve uma lógica própria e hipnótica, como um sonho que se transforma em pesadelo.