À medida que a espécie humana se adapta a um ambiente sintético, o corpo sofre novas transformações e mutações. Com o seu parceiro Caprice, Saul Tenser, artista performático de celebridades, mostra publicamente a metamorfose dos seus órgãos em performances de vanguarda. Timlin, um investigador do National Organ Registry, rastreia obsessivamente os seus movimentos, que é quando um grupo misterioso é revelado… sua missão? – usar a notoriedade de Saul para lançar luz sobre a próxima fase da evolução humana.