Este percurso conduz nos pelo vale de Massarelos, revelando perspetivas de horizonte ora mais apertadas, condicionadas pelo carácter singular das antigas vielas estreitas e dos muros altos, ora mais amplas e largas, graças ao natural anfiteatro em que o vale se abre. A paisagem das pontes sobre o Douro acompanha-nos como pano de fundo, evocando as antigas travessias fluviais e as sucessivas obras de engenharia que, ao longo do tempo, transformaram a fisionomia do vale ao longo do tempo. Exploraremos o impacto da construção da Ponte da
Arrábida, que acelerou a desagregação do antigo ambiente rural das zonas do Campo Alegre e da Arrábida. Analisaremos igualmente a edificação da Ponte D. Antónia Ferreira e a forma como a sua presença influenciou — e continua a influenciar — o tecido social e urbano de Massarelos.

O percurso destaca ainda a vocação marítima do bairro e a profunda ligação entre as duas margens do Douro: as rotas antigas, a produção de sal, os armazéns de vinho e a intensa atividade alfandegária que animava a zona ribeirinha.