O ativista ambiental Denver Blake decide denunciar uma clínica de cosmética que, na sua opinião, explora as inseguranças geradas pelos padrões de beleza impostos pela sociedade. No entanto, quando se apaixona por Renée, uma ex-bailarina obcecada por aperfeiçoar constantemente a sua aparência, acaba por ser arrastado para um fascinante e perturbador submundo que subverte o significado da cirurgia plástica.